เรื่องราวเริ่มต้นจากเหตุการณ์ระเบิดของดวงจันทร์กว่า 70% โดยฝีมือของสิ่งมีชีวิตหน้าตาประหลาดคล้ายปลาหมึกสีเหลือง ซึ่งสามารถเคลื่อนที่ได้เร็ว 20 มัค หรือเท่ากับความเร็วเสียง จึงทำให้ไม่ว่ากองทัพจะจัดยุทโธปกรณ์หนักขนาดไหนก็ไม่มีใครสามารถจัดการได้ ร้ายไปกว่านั้นคือ เป้าหมายต่อไปของมัน ก็คือ การทำลายล้างโลกใบนี้ รัฐบาลจึงตั้งค่าหัวเป็นเงินรางวัล 10,000 ล้านเยน สำหรับใครก็ตามที่กำจัดเจ้านี่ได้ จนเมื่อสิ่งมีชีวิตประหลาดนี้ได้ยื่นข้อเสนอสุดประหลาดสมหน้าตากับการให้ตนเองเข้าไปทำหน้าที่ครูประจำชั้น เพื่อสอนหนังสือให้กับนักเรียนห้อง 3-E (End) ในโรงเรียนมัธยมต้นคุนุกิงาโอกะ พร้อมกับเปิดโอกาสให้นักเรียนลอบฆ่าได้ตามสบายก่อนสำเร็จการศึกษา

เรื่องราวดราม่าอาชญากรรมที่สร้างจากเรื่องจริงของกลุ่มนักต้มตุ๋นที่ปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐและวางแผนร้ายรีดไถภาษีจากร้านอัญมณีชื่อดัง

เทียน เด็กหนุ่มที่หวังเติบใหญ่เป็นนักรบผู้แกร่งกล้าเฉกเช่นบิดา ออกญาสีหเดโช นายทหารผู้ซื่อสัตย์ซึ่งจงรักภักดีต่อเหนือหัวผู้ซึ่งยอมได้ แม้กระทั่งสละชีวิตตนเอง เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินจากเหล่าผู้ฉ้อฉล และคนทรยศแต่จากคำทำนายที่ว่าเมื่อใดที่เทียนซึ่งถือกำเนิดในฤกษ์พระกาฬเติบใหญ่ภายใต้วังวนแห่งคมดาบ และกลิ่นคาวเลือด เมื่อนั้นผู้คนจำนวนมากจักต้องล้มตายกันอย่างพร้อมเพรียง ทำให้ออกญาสีหเดโชตัดสินใจส่งเทียนไปให้ ครูบัว เพื่อนสนิทซึ่งต่างเป็นลูกศิษย์ของพระครูปั้นมาด้วยกันช่วยบ่มเพาะสมาธิ เรียนรู้การฝึกจิตให้นิ่ง และศึกษาในด้านวิชาโขนนาฏศิลป์ เพื่อหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยจรรโลงจิตใจให้เกิดแต่สิ่งที่ดีงามขึ้น โดยมี พิม เด็กสาวที่ครูบัวเก็บมาเลี้ยงคอยให้ความช่วยเหลือ และมี ไอ้เหม็น ชายบ้าเสียสติ แต่หลงใหลในนาฏศิลป์ เป็นเพื่อนเล่น

นักออกแบบดอกไม้ดาวรุ่งกับตากล้องข้างห้องเริ่มมีใจให้กันผ่านเสียงในชีวิตประจำวันที่ได้ยินทะลุกำแพงซึ่งกั้นทั้งคู่ไว้