Teerawat Mulvilai

สร เป็นผู้ให้บริการทางเพศที่มาจากรัฐฉาน พยายาจะอยู่กับความเป็นจริงที่โหดร้ายในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการจินตนาการว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของลูกค้า โดยต่อมาเขาเข้าไปมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับลูกค้ารายหนึ่งซึ่งเป็นตำรวจ ที่กำลังสืบสวนเรื่องของนักกิจกรรมทางการเมือง ถึงแม้ว่าเขากำลังจะสร้างอนาคตของตัวเองในฐานะผู้ลี้ภัยอยู่ก็ตาม