Kerry Fox

การมีชีวิตอมตะที่เปลี่ยนร่างกาย โดยใช้มีดเล่มหนึ่งแทงเกิด ขึ้นกับเรือลำหนึ่งในทะเล ต่อมาเดฟและซูเจ้าของเรือยอช์ท ได้พาเซนกับเค ธี่ ชนพื้นเมืองเมารี และคริสกับเททชาวอเมริกัน สองคู่รักเพื่อเดินทางไปฟิจิ เขาได้ช่วยชายคนหนึ่งจากเรือลำดังกล่าว แล้วเกิดเรื่องร้ายขึ้นบนเรือเดฟ เริ่ม ต้นจาก เซน เดฟโยนร่างชายที่มีวิญญาณเซนลงน้ำ ต่อมาก็เปลี่ยนมาเข้า ร่าง คริส คริสฆ่าเดฟตาย คริสโยนร่างเซนจงน้ำ ซูฆ่าคริส และวิญญาณในร่าง คริสก็ย้ายไปเข้าเทท ระหว่างที่เกิดเหตุ วิญญาณเด็กหญิงที่เคยเข้าฝัน เคธี่ บ่อยๆ ได้มาบอกวิธีกำจัดวิญญาณร้าย ทว่านั่นเป็นวิธีที่อันตรายที่สุด

ในทศวรรษ 1970 ของออสเตรเลีย เด็กหนุ่มสองคนตกหลุมรักกันและเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ในความสัมพันธ์เป็นเวลา 15 ปีของพวกเขามาได้ จนกระทั่งวิกฤติครั้งใหม่เกิดขึ้น

แอนนา เด็กสาวที่อยู่กับแม่ในลอนดอน มีความกลัวในลักษณะของปีศาจที่เธอเรียกว่า "The Dark" ซึ่งเป็นสิ่งที่เธอเห็นในจินตนาการของเธอ โดยที่เธอไม่รู้ว่าเหล่านี้อาจจะเป็นสิ่งที่จริงหรือไม่ ขณะที่ จอห์น เป็นชายหนุ่มที่กำลังต้องเผชิญกับอดีตที่โหดร้ายของตัวเอง โดยเฉพาะการที่เขาเคยเผชิญหน้ากับปีศาจในชีวิตจริง