Ayumu Murase

14 ปีหลังจากที่อาณาจักรลีโอเนสเอาชนะเผ่าปีศาจได้และนำความผาสุกมาสู่แผ่นดิน เจ้าชายทริสตันก็ต้องทุกข์ทรมานจากที่ไม่สามารถควบคุมพลังอันยิ่งใหญ่ทั้งสองที่ได้รับสืบทอดมา ทั้งพลังเผ่าปีศาจของเมลีโอดาส บิดาผู้เป็นหัวหน้าของกลุ่มเจ็ดบาปอัศวิน บาปแห่งโทสะมังกร และพลังของเผ่าเทพธิดาจากเอลิซาเบธ ผู้เป็นแม่ เมื่อชีวิตของเอลิซาเบธตกอยู่ในอันตราย ทริสตันก็หนีออกจากอาณาจักรและไปยังเอดินเบอระ ที่ซึ่งเดธเพียร์ซ อดีตสมาชิกกลุ่มอัศวินศักดิ์สิทธิ์อาศัยอยู่ในปราสาท แต่เดธเพียร์ซมีจุดมุ่งหมายอะไรกันแน่

โคสุเกะกับนัตสึเมะ เพื่อนซี้ชั้นป. 6 เติบโตมาในอพาร์ตเมนต์เดียวกัน วันหนึ่งในช่วงหน้าร้อน ขณะที่กำลังเล่นกันอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่กำลังจะถูกทุบทิ้ง ทั้งคู่ต้องเจอกับเหตุการณ์ประหลาดเมื่อรอบๆ ตัวกลายเป็นทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาล แล้วโคสุเกะกับคนอื่นๆ จะกลับมาในโลกเดิมได้ไหม การเดินทางอำลาหน้าร้อนกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว

หลังเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝัน ทามากิต้องจำใจเข้าชมรมเครื่องร่อนของมหาวิทยาลัย ทั้งๆ ที่ไม่ได้สนใจเลยแม้แต่น้อย... จนกระทั่งเธอตกหลุมรักท้องฟ้าที่กว้างใหญ่